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士兰微推65亿定增大基金二期认购15亿 8个月获28.5亿投资加速项目落地

  来源:长江商报

  士兰微(600460.SH)再获大基金二期投资。

  11月8日晚间,士兰微披露关联交易事项,公司关联人国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“大基金二期”)参与认购公司2022年度向特定对象发行股票,其拟认购金额为15亿元,最终获配情况以后续发行情况报告书等公告文件为准。

  按照发行计划,士兰微此次拟向不超过35名特定对象,发行股票数量不超过2.83亿股,募集资金总额不超过65亿元。以此计算,大基金二期认购的15亿元将占士兰微此次募资上限的23%。

  长江商报记者注意到,这并非大基金二期首次投资士兰微。2023年以来,大基金二期已两次投资士兰微旗下的生产基地。其中,2023年8月,大基金二期还联合士兰微等,共同对士兰微此次定增募投项目之一“SiC功率器件生产线建设项目”的实施主体士兰明镓增资,加速推进募投项目落地。

  包括此次认购定增在内,短短8个月时间内,大基金二期三次合计出资28.5亿元投资士兰微。

  除了大基金二期之外,截至2023年9月末,大基金一期直接持有士兰微股份8235万股,占公司总股本的5.82%,为公司第二大股东。这也意味着,此次大基金二期认购士兰微定增完成之后,大基金一期和大基金二期都将直接持有士兰微股票。

  大基金二期拟认购15亿占比23%

  对于此次定增,士兰微筹划已有一年多。

士兰微推65亿定增大基金二期认购15亿 8个月获28.5亿投资加速项目落地

  早在2022年10月,士兰微的A股股票发行方案就已经获得董事会会议和临时股东大会审议通过。2023年2月,士兰微对此次定增的方案进行修订。两个月后,上交所对士兰微的定增方案发出审核意见为“符合发行条件、上市条件和信息披露要求”。2023年6月,士兰微向特定对象发行股票的注册申请获得证监会批复。

  根据2023年9月士兰微披露的非公开发行股票募集说明书注册稿,公司此次拟向不超过35名特定对象,发行股票数量不超过2.83亿股,募集资金总额不超过65亿元,分别投入到年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目(一期)、补充流动资金。

  最新进展是,大基金二期已经确定将参与士兰微此次定增。11月8日晚间,士兰微披露公告,公司关联人大基金二期参与认购公司2022年度向特定对象发行股票,其拟认购金额为15亿元,最终获配情况以后续发行情况报告书等公告文件为准。

  长江商报记者注意到,若士兰微此次顶额募资完成,大基金二期认购的15亿元将占公司募资上限的23%。

  截至2023年9月末,大基金一期直接持有士兰微股份8235万股,占公司总股本的5.82%,为公司第二大股东。这也意味着,此次大基金二期认购士兰微定增完成之后,大基金一期和大基金二期都将直接持有士兰微股票。

  目前,士兰微的董事韦俊在大基金二期担任副总裁。董事穆远是持股5%以上股东大基金一期提名的董事。大基金二期与国家集成电路产业投资基金股份有限公司的法定代表人和部分董事、监事、高级管理人员以及部分主要股东均相同。因此,大基金二期也是士兰微的关联方。

  士兰微同时表示,大基金二期参与认购公司本次向特定对象发行股票,将对本次发行相关工作的推进产生积极影响。如本次发行顺利完成,有利于优化公司资本结构,增强持续盈利能力和抗风险能力,提高公司资产规模和综合实力,提升和巩固公司的行业地位,促进公司可持续发展。

  年内三次获得大基金二期投资

  资料显示,士兰微属于半导体行业,专注于硅半导体、化合物半导体产品的设计与制造,向客户提供高质量的硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件(LED 芯片和成品,SiC、GaN 功率器件)产品。

士兰微推65亿定增大基金二期认购15亿 8个月获28.5亿投资加速项目落地

  事实上,这并非大基金二期首次投资士兰微。在此之前,大基金二期已多次投资士兰微旗下的生产基地。

  长江商报记者注意到,士兰微此次定增募资中,募投项目之一的“SiC功率器件生产线建设项目”早已启动。

  资料显示,2022年7月,士兰微的参股公司士兰明镓启动了“SiC功率器件生产线建设项目”。该项目计划投资15亿元,建设一条6英寸SiC功率器件芯片生产线,最终形成年产14.4万片6英寸SiC功率器件芯片的产能。按照计划,此次士兰微定增募资65亿元中,有7.5亿元就用于该项目的实施。

  2023年8月,为了加快上述募投项目的推进,士兰微计划与大基金二期、海创发展基金以货币方式共同出资12亿元认缴士兰明镓新增注册资本11.9亿元。其中,士兰微以未来向特定对象发行股份所募集的资金出资7.5亿元,对应士兰明镓认缴新增注册资本7.44亿元;大基金二期、海创发展基金分别以自有资金出资3.5亿元、1亿元,对应认缴士兰明镓新增注册资本3.47亿元、9916.77万元。

  此次增资完成之后,士兰微对于士兰明镓的持股比例将由34.72%提升至48.16%,由此取得士兰明镓的控制权。同时,大基金二期、海创发展基金将分别取得士兰明镓14.11%、4.03%股权。

  不过,此次士兰微同时披露,截至目前,士兰明镓已经完成工商变更登记,公司与大基金二期、海创发展基金尚未实缴出资。

  除了增资士兰明镓之外,2023年3月,士兰微还与大基金二期共同出资21亿元认缴成都士兰新增注册资本15.91亿元,二者认购金额分别为11亿元、10亿元。目前,士兰微与大基金二期尚未完成全部实缴出资。

  综上所述,包括此次直接参与士兰微定增在内,短短8个月时间内,大基金二期三次合计出资28.5亿元投资士兰微。

  资料显示,士兰微经过二十多年的发展,已成为国内主要的综合型半导体设计与制造(IDM)企业之一。

  受市场景气度、持续费用投入、持股市值变动等多方面因素影响,2023年前三季度,士兰微实现营业收入68.99亿元,同比增长10.49%;净利润-1.89亿元,同比减少124.44%;扣非净利润1.84亿元,同比减少72.53%。